台股真的是個滿有趣的市場，看到外資調節，從下午的摩台馬上就反映人心惶惶的感覺，週五再加上亞洲股市表現不穩定，也讓台股早盤的反彈破功，不過倒是在期貨跌破8200下殺8150的同時，那隻看不見的手神來一拉一紅吃一嘿，就這麼把那根大黑棒子吃掉了。
原因可以解釋乖離過大的拉回或布林通道的收斂，或者事後看指標的翻揚等等...可是若以WOP前一天的籌碼觀點解釋，那8200是前一天莊家布局的下檔支撐，於是乎雖然周三才結算，但至少先拉回8200以上再重新調整部位接下來才好出老千。於是出現了現貨反映三大法人到貨70億指數下跌，期貨轉正價差的情況，近一週國際股市多頭氛圍不再的焦慮讓買盤為之退縮，尤其美股處在希望經濟好轉又希望寬鬆政策持續的兩相矛盾，只會讓空方時時見縫插針，在現貨未能放量上攻以前還得提高警覺。
籌碼面而言，週五近月合約整體未平倉量下降顯市場觀望情緒升。三大法人在期貨變均只有小幅變動，前十大特定法人淨部位偏向中性，但CALL卻仍有1.5萬張，PUT也站在賣方，可顯士大戶似乎也沒有追殺意願，或者說周四的長黑讓大戶需要幾天調整部位重新規劃。
不過星期五也出現一個很奇怪的現象，外資淨部位是多單2千多口，但成本卻遠遠高於期貨收盤價，並且外資整體多單的成本竟然比空單來的高，這是我從計算外資成本以來，第一次遇到的現象，所以我也不知道代表甚麼意義。過去算外資成本與波段走勢的配合從來沒出過錯誤，往好的方向想，這次這種奇怪的現象，也將成為Database很棒以後參考的資料
此次之QE退場機制之討論，對股市之影響，是聯準會最想知道的；這一結果將是聯準會要持續執行QE決定時之重要參考。柏南克是學著出身，對於QE造成的後續變化有一柏克經濟學的理論，假設，聯準會推出的QE已經由經濟財務計量模型驗證出一些數據：那現在千缺的就是如果QE退場，則道瓊工業指數會如何演變？這些過去沒有的草考模型，於是聯準會需要實際情況的參考；因此成員們陸續出來放話。。。
QE退場的討論，其政策思維對全球金融市場的發展是有益的，因為所有的金融市場如果步入泡沫化一途，那只有一條路就是：破裂(Cracking)。如果股市不只因為QE的資金效果在支撐，則退場機制之討論對股市的壓力測試就會成功，如果股市只是依賴QE的資金效果，對經濟一點幫助多沒，則QE退場機制之討論，馬上就會撂倒道瓊工業指數。
以日K角度看台股，多頭架構確實已經被破壞，我常常東學一些西學一些但卻怕跟歐陽鋒一樣所以不會去鑽研太深，亂七八糟各大門派的東西都懂，但卻沒去研究，可是加在一起就變我的獨孤九劍，如果我提出一個以台股現貨完全避險理想化摩台最適結算價8050~8100的觀點。應該很多人會覺得很扯。。。連我自己都覺得有點誇張不太可信，但就等過幾天看我這堆亂七八糟三腳貓的功夫矇出來的...有沒有準頭~~
有趣的矛盾點又出現了，30K現卻又在指標低檔平滑震盪後開始向上翻揚...那急短線會是小多囉?? 但配合摩台電子盤後跌了1.9點，實在是矛盾中的矛盾...
台股明日預期震盪幅度應該不至於太大以利WOP賣方重新布局，保守估計期貨被現貨帶領故開低，下殺無追殺賣盤故緩漲，8251~8164區間
這幾天不知道怎麼了，犀利人妻的這首歌一直縈繞在我的耳邊，給大家分享
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